Dany Provost

B.Sc. Act., D. Fisc., CFA, Pl. Fin

Associé | Directeur planification financière et optimisation fiscale

Il possède une formation multidisciplinaire lui permettant d’avoir une vue d’ensemble d’une situation financière. Combinant l’actuariat, la fiscalité, le placement et une grande maîtrise de l’environnement Excel, son expertise lui a permis de développer plusieurs outils de modélisation complexes pour le centre, notamment en optimisation fiscale. Avec plus de 25 ans d’expérience dans les services financiers, il est l’auteur du best-seller Arrêtez de planifier votre retraite, planifiez votre plaisir et est un collaborateur régulier dans les médias en plus d’avoir son blogue sur le site LesAffaires.com et d’être chroniqueur en fiscalité pour le journal Finance et Investissement, une publication de TC Media.

Marc-Antoine Drolet

B.A.A., Pl. Fin.

Analyste planification financière et optimisation fiscale

Il exerce en tant que planificateur financier depuis 2014 et a développé une expertise en fiscalité des particuliers. Il est représentant en épargne collective et détient une formation universitaire en services financiers, en plus d’un diplôme d’études collégiales en comptabilité.
Il s’occupe principalement de produire les dossiers de planification financière et fiscale des conseillers à l’aide des outils distinctifs.

Marie-Claude Dupuis

B.A.A.

Analyste optimisation fiscale

Elle a terminé ses études universitaires en finances en 2008 et compte à son actif plus de 8 ans d’expérience en analyse financière et gestion des risques associés aux stratégies de placements. Elle est représentante en épargne collective en plus d’avoir complété le premier niveau d’examens du CFA Institute.
Dans le cadre de ses fonctions, elle accompagne les conseillers dans la production d’analyses de haut niveau par le biais des outils distinctifs développés par l’équipe.

Thomas Jolin

B.A.A.

Associé | Directeur stratégies d'investissement

Il possède plus de 16 ans d’expérience dans le domaine des services financiers. Détenteur d’un baccalauréat en administration des affaires, profil finance, de l’Université Laval et de Marquette University, il a évolué au sein du Mouvement Desjardins avant de se joindre à l’équipe en 2011.
Son expertise est mise à contribution pour l’analyse et le développement de dossier impliquant un niveau de complexité avancé.

Hugo St-Hilaire

B.A.A.

Analyste gestion des risques et stratégies d'assurance

Il termine actuellement des études universitaires de deuxième cycle en finance en plus d’être candidat au 2e niveau d’examens du CFA Institute.
Il accompagne les conseillers en leur offrant une analyse approfondie des besoins de leurs clients en matière de gestion des risques. En plus d’être un expert des outils distinctifs développés par l’équipe, il contribue à leur amélioration et leur développement.

Jimmy Bouchard

B.A.A., Pl. Fin.

Associé | Directeur gestion des risques et stratégies d'assurance

En plus de ses études en administration des affaires, profil finance et comptabilité, il est planificateur financier, conseiller agréé en avantages sociaux, spécialiste en assurance collective, assureur vie certifié et courtier hypothécaire. Comptant 18 années d’expérience dans le domaine, il est spécialisé en gestion des risques et en assurance.
Son expérience et ses connaissances approfondies en la matière sont mises à contribution pour les dossiers de niveau avancé.

Marc-Antoine Drolet

B.A.A., Pl. Fin.

Analyste optimisation fiscale

Il exerce en tant que planificateur financier depuis 2014 et a développé une expertise en fiscalité des particuliers. Il est représentant en épargne collective et détient une formation universitaire en services financiers, en plus d’un diplôme d’études collégiales en comptabilité. Il s’occupe principalement de produire les dossiers de planification financière et fiscale des conseillers à l’aide des outils distinctifs.