Des outils d’analyse uniques au Québec

Nous misons sur la R-D pour développer des outils uniques au Québec. Nous faisons appel à l’intelligence artificielle pour personnaliser nos analyses prévisionnelles et fournir des conseils évolutifs et adaptés à votre situation.

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Quatre champs d’expertise financière

Les outils performants que nous avons développés dans nos quatre champs d’expertise vous aideront à prendre des décisions financières éclairées dans différentes sphères de votre vie.

Une équipe de professionnels de haut niveau

Nos professionnels mettent leur expertise au service de votre conseiller en sécurité financière et de vos spécialistes de la comptabilité et de la fiscalité afin de vous offrir des services-conseils de haut niveau qui s’appuient sur des outils d’analyse distinctifs et uniques dans le marché.

Dany Provost

B.Sc. Act., D. Fisc., CFA, Pl. Fin.

Associé | Directeur planification financière et optimisation fiscale

Dany possède plus de 25 ans d’expérience dans le domaine des services financiers. Actuaire de formation et détenteur d’un diplôme de deuxième cycle en fiscalité et du titre de CFA du CFA Institute, il a développé une expertise particulière de l’optimisation financière et fiscale. Au fil des ans, il a réalisé de nombreuses recherches qui l’ont amené à créer des outils d’analyse sophistiqués et uniques au Québec, qui intègrent notamment l’intelligence artificielle.

Marc-Antoine Drolet

B.A.A., Pl. Fin.

Analyste planification financière et optimisation fiscale

Marc-Antoine exerce la profession de planificateur financier depuis 2017 et a développé une expertise en fiscalité des particuliers. Au sein de l’équipe, il s’occupe principalement des dossiers de planification financière et fiscale de nos conseillers partenaires à l’aide des outils distinctifs que nous avons développés. Marc-Antoine possède un baccalauréat en administration des affaires, avec spécialisation en planification financière. Il détient les titres de planificateu

Marie-Claude Dupuis

B.A.A.

Analyste optimisation fiscale

Marie-Claude compte plus de huit ans d’expérience en analyse financière et en gestion des risques associés aux stratégies de placement. Dans le cadre de ses fonctions actuelles, elle accompagne les conseillers dans la production d’analyses de haut niveau à l’aide des outils uniques que nous avons créés. Marie-Claude est diplômée en finance et possède le titre de représentante en épargne collective pour le cabinet de services financiers SFL Placements. Elle a également termi

Thomas Jolin

B.A.A.

Associé | Directeur stratégies d’investissement

Thomas exerce des fonctions de conseil et de stratégie dans le domaine des services financiers depuis plus de 16 ans. Au fil des années, il a développé une expertise particulière dans les domaines de l’investissement et de la planification de la retraite. Au sein de l’équipe, son expertise est précieuse dans tous les dossiers qui impliquent un niveau d’analyse complexe. Thomas détient un baccalauréat en administration des affaires, profil finance, et a approfondi ses études au

Hugo St-Hilaire

B.A.A.

Analyste gestion des risques et stratégies d’assurance

Hugo exerce ses fonctions actuelles depuis 2018, après avoir fait un stage de près de deux ans au sein de notre équipe. Il accompagne nos conseillers partenaires en réalisant des analyses approfondies des besoins de leurs clients en matière de gestion des risques. En plus d’être un professionnel des outils distinctifs que nous avons créés, il contribue à les perfectionner et à en développer de nouveaux. Hugo est titulaire d’un baccalauréat en sciences de l’administration, av

Jimmy Bouchard

A.V.C., Pl. Fin.

Associé | Directeur gestion des risques et stratégies d’assurance

Jimmy mène sa carrière dans les services financiers depuis près de 20 ans, et s’est spécialisé en gestion des risques et en assurance. Son expérience et ses connaissances approfondies en la matière sont régulièrement mises à contribution dans les dossiers qui requièrent un niveau avancé d’expertise dans ces deux domaines. Il est diplômé en administration des affaires, avec spécialisation en finance et comptabilité. Jimmy détient également les titres de planificateur fina

Maxime Boucher

Associé | Directeur développement des affaires

Leader impliqué, Maxime est dans le domaine des affaires depuis l’âge de 19 ans. Il compte aujourd’hui plus de 15 ans d’expérience dans les services financiers. Au fil des années, il a su se tailler une place de choix dans cette industrie, particulièrement auprès des gens d’affaires. Au sein de l’équipe, son expérience et ses connaissances approfondies sont mises à contribution dans les dossiers qui requièrent un niveau avancé d’expertise en assurance collective. Sa ré

Blogue

Suivez le blogue de Dany Provost sur l’optimisation fiscale. Vous pourrez ainsi demeurer au courant des nouveautés en matières légales et fiscales, et obtenir des renseignements utiles sur plusieurs sujets financiers comme les produits d’assurance, l’investissement, ainsi que la planification de la retraite et de la succession.

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Besoin de conseils ?

Vous souhaitez obtenir des conseils de notre équipe de spécialistes en matière d’optimisation fiscale, de gestion des risques, d’évaluation de rentabilité ou pour une décision financière que vous souhaitez prendre? Demandez à votre conseiller en sécurité financière de communiquer avec nous. Nous serons ravis de collaborer avec lui pour évaluer votre situation.